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「健康险专题」险企掘金健康险市场 或成中小财险公司新亏损“包

2019-12-17 16:03:35

华夏时报(chinatimes.net.cn)记者吴敏在北京报道

近年来,随着国民健康意识的觉醒,健康保险的发展规模可以说是“骑自行车无粉尘”。

截至2019年7月,保险业保费收入2808.6亿元,同比增长13.85%。其中,寿险业务保费收入16136亿元,增长12.21%;人身意外保险保费收入达到733亿元,增长16.7%。健康保险费收入4444亿元,增长31.1%。财产保险费收入6773亿元,增长7.99%。健康保险费的增长率远远超过其他类型的保险。

中国保险协会(China Insurance Association)去年发布的一份报告显示,截至2017年,该行业共有149家健康保险公司,包括6家专业健康保险公司、75家人身保险和养老保险公司以及68家财产保险公司,共有4283种产品上市销售。

人寿保险公司正在为健康保险“挖掘黄金”。

事实上,在国内市场,人寿保险公司仍然是健康保险的主要销售力量。截至2019年7月,保险业健康保险业务收入4444亿元,其中个人保险公司收入3861亿元,占86.88%。大多数健康保险都集中在总部保险公司。从2017年和2018年的数据来看,平安和中国人寿保险公司的健康保险费收入几乎占到了市场份额的三分之一。

以五家上市保险公司为例。2018年,中国平安长期健康保险业务收入从2017年的662.05亿元增长至901.05亿元,增幅为36.1%。事故和短期健康保险保费收入增长近30%,达到439.03亿元。2019年上半年,中国平安长期健康保险、意外伤害保险和短期健康保险保费收入分别达到546.89亿元和275.7亿元。

中国人寿2018年健康保险业务收入836.14亿元,同比增长23.5%,是2015年420.41亿元的两倍。2019年上半年,中国人寿健康保险业务收入同比增长29.87%,至624.19亿元。

2018年,PICC人寿保险和健康保险保费收入为157.62亿元。虽然略低于2017年的158.27亿元,但2019年上半年,PICC人寿和健康保险的保费收入为99.92亿元,同比增长23.8%。

中国太平洋人寿和健康保险也表现强劲。2018年,中国太平洋长期健康保险保费收入330.1亿元,同比增长59.9%,短期意外伤害和健康保险收入141.01亿元。2019年上半年,长期健康保险保费收入为277.17亿元。

自2016年以来,新华保险确立了以年金和健康保险产品为主要产品的“双轨发展”道路。2017年,提出“调整产品重心,适应健康保险增长”的发展思路,大力发展以长期健康保险为主的风险业务。2018年,将推出“以附促主”的销售模式,推出更多心脑血管疾病保险及相应的产品组合。健康保险和其他附加保险将被用作推动人寿保险产品销售的卖点。

从转型结果来看,2016年新华保险健康保险业务收入为235.09亿元,同比增长42.3%。截至2018年底,健康保险业务收入达到425.71亿元。2019年上半年,健康保险业务收入同比增长25.9%。同时,长期健康保险第一年保费占长期保险第一年保费的55.7%。

总的来说,健康保险已经成为主要人寿保险公司“挖掘黄金”的主要战场。2018年,人身保险公司健康保险业务收入达到4879.1亿元,而2010年,这一数字仅为631.7亿元,增长672.38%。

健康保险还是中小财产保险公司新亏损的“负担”

面对健康保险的“蓝海”,财产保险公司也不甘示弱。汽车保险市场残酷的工业环境使得“生存”成为一些中小型财产保险公司的首要目标。许多财产保险公司已经向非汽车保险转型,而健康保险作为非汽车保险业务的重要分支,被视为中小财产保险公司转型的“生命线”。

2018年,财产保险公司健康保险业务收入569亿元,同比增长44.38%,车险保费增长4.16%。截至2019年7月底,财产保险公司实现健康保险原始保费收入583亿元,超过2018年全年,也高于保险业健康保险31.69%的总体增长率。

南开大学金融学院教授朱明来表示:“健康保险费将超过汽车保险,最迟在2021年成为第二大保险类型。因此,保险业未来的发展模式实际上是人寿保险、健康保险和财产保险的三驾马车。”

在财产保险市场,绝大多数健康保险费由PICC财产保险支付。健康保险也成为PICC财产保险中比例最大的非汽车保险业务。截至2018年底,PICC医疗保险业务收入达到333.62亿元,占行业的58.63%。2019年上半年,财产保险业实现健康保险业务收入539亿元,同期,PICC财产保险健康保险保费收入达到364.02亿元,占行业的67.58%。

中国社会科学院保险与经济发展研究中心秘书长王湘南告诉记者:“不包括自保、信用保险、航运保险和科技保险公司,目前大约有10家财产保险公司不经营健康保险,主要是外资公司。健康保险的市场空间是显而易见的,这使得希望扩张的公司很难忽视它。互联网渠道为个人渠道薄弱的中小企业提供机会;健康保险需求旺盛,健康保险的发展是为了获得客户的进入。"

然而,与寿险公司相比,财产保险公司在开展短期健康保险业务方面存在“先天不足”,客户群选择、运营管理和成本控制能力相对薄弱。另一方面,为了做大规模,一些财产保险公司低价抢占市场,这进一步推高了价格战下的承保风险。

国务院发展研究中心金融研究所保险研究部副主任朱盛骏表示:“财产保险公司的非机动车保险业务有很大一部分来自健康保险。许多公司连接一些交通平台,并使用交通平台销售保险产品,包括数百万医疗保险产品。因此,它正在迅速增长。作为一个新市场,价格战已经变得非常明显。因此,每个人都担心数百万医疗保险产品是否会变得越来越保险。当然,除了价格战,与一些交通平台的合作也非常昂贵。因此,该行业现在面临着一个很大的挑战,即如何提高医疗保险的专业管理水平。例如,在承保、理赔、管理技术和人才储备的改进以及如何加强与医院的合作、整合医疗资源、控制风险等方面都存在许多不足。”

王湘南指出:“越来越多的保险公司关注短期健康保险,基于短期健康保险(即‘长期运营’)可以开发的健康管理服务和金融投资产品不如长期保险,因此出现了价格战,包括费用战。”

目前,有27家财产保险公司的健康保险在保费收入的前五大商业类型。其中,健康保险保费收入已经在六家保险公司中占据首位,分别是中安在线、建新财产保险、国源农业保险、中原农业保险、易安财产保险和安信财产保险。在27家财产保险公司中,有21家承保损失。

早在2014年,国源农业保险公司的短期健康保险业务就已经取代了汽车保险业务,成为其商业保险中保费收入最高的保险。与此同时,国源农业保险的短期健康保险业务连续4年占保费收入总额的20%以上,其比重在过去3年中持续上升。2017年,健康保险保费收入10.97亿元,2018年,公司健康保险业务收入翻了一番,达到21.09亿元。然而,2017年全国元农业保险和健康保险业务亏损9645.8万元,2018年亏损4971.7万元。

中银保险健康保险业务2018年也快速增长,业务收入增长48.86个百分点,至8.96亿元,承保亏损1.59亿元。2018年,中国银行保费收入24.15亿元,承保损失1.38亿元。健康保险损失超过了车辆保险损失。

此外,2018年,易安保险和中原农业保险分别亏损8956.17万元和8865.86万元。安城财产保险、华海财产保险、金泰财产保险、国泰财产保险、中成保险、黄河财产保险、永安财产保险、珠穆朗玛财产保险、海峡保险等13家保险公司在健康保险业务中均投保了1000多万英镑的损失。

关于健康保险是否会成为中小财产保险公司新的损失负担,王湘南表示,短期健康保险的赔付率在不断提高,盈利情况在恶化。然而,短期健康保险的手续费比汽车保险更容易控制,希望行业和监管当局能从汽车保险中吸取教训。

责任编辑:孟俊莲编辑:冉东学

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